Se espera que los mercados globales terminen la semana a la baja tras la escalada del conflicto entre Irán e Israel. Sin embargo, el petróleo crudo subió, impulsando las reservas energéticas mundiales, junto con un repunte en el sector de defensa europeo.
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Los mercados bursátiles de ambos lados del Atlántico están a punto de terminar la semana a la baja, ya que el sentimiento de aversión al riesgo dominó en medio de la escalada del conflicto militar entre Irán e Israel. Los precios del petróleo crudo aumentaron, impulsando las acciones de energía, mientras que otros sectores experimentaron ventas masivas.
Sin embargo, las acciones chinas están en camino de registrar otra fuerte ganancia semanal en la Bolsa de Hong Kong, ya que las medidas de estímulo en curso continúan impulsando el repunte.
Sin embargo, este optimismo no logró impulsar otros mercados regionales de Asia Pacífico.
Europa
Los principales índices de referencia europeos están en números rojos esta semana, con el Euro Stoxx 600 cayendo un 1,82%, el DAX cayendo un 2,35%, el CAC 40 cayendo un 4,03% y el FTSE 100 cayendo un 0,46% semanalmente.
El repunte de los mercados bursátiles europeos, impulsado por las políticas de estímulo chinas, ha perdido impulso y la mayoría de los sectores cayeron esta semana. Sin embargo, la escalada del conflicto en Medio Oriente ha hecho subir las reservas de energía y defensa.
Las acciones de consumo de lujo retrocedieron bruscamente después del aumento de la semana pasada. En los últimos cinco días hábiles, LVMH ha caído un 5,88%, Hermès un 5,71% y Richemont un 2,31%.
Las acciones de gran capitalización también obtuvieron peores resultados debido a la aversión al riesgo predominante. Las acciones de ASML cayeron ligeramente durante la semana, SAP cayó un 1,67% y Novo Nordisk cayó un 5,77% respecto a la semana pasada.
Por el contrario, las acciones de energía se beneficiaron del aumento de los precios del petróleo: Shell saltó un 6%, BP un 5,67% y TotalEnergies un 4,41%. El sector de defensa también subió: BASF SE subió un 6,85%, Rheinmetall AG un 4,91% y BAE Systems ganó un 4,67% durante la semana.
Las acciones de Stellantis cayeron a su nivel más bajo desde octubre de 2022 después de que el fabricante de automóviles italiano informara una caída del 20% en las ventas en Estados Unidos.
Las acciones de Commerzbank AG se mantuvieron cerca de un máximo de 12 años, a pesar de un ligero retroceso esta semana. Mientras tanto, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, expresó su apoyo a las fusiones bancarias, en medio de especulaciones sobre la posible adquisición de Commerzbank por parte de UniCredit.
En el frente económico, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) preliminar de la eurozona se enfrió hasta el 1,8% en septiembre, por debajo del objetivo del BCE, frente al 2,2% del mes anterior, según Eurostat.
Los datos preliminares del IPC alemán mostraron que la tasa de inflación del país cayó al 1,6% interanual en septiembre, frente al 1,9% de agosto.
Las cifras de inflación, peores de lo esperado, reforzaron las expectativas de que el BCE acelere los recortes de tipos de interés este año. El euro se debilitó un céntimo frente al dólar estadounidense durante la semana debido a estos acontecimientos.
mundo financiero
Los mercados bursátiles estadounidenses también terminaron la semana con una nota negativa, luego de una serie de datos económicos mejores de lo esperado, lo que afectó las esperanzas de un recorte de tasas a corto plazo por parte de la Reserva Federal.
Durante los últimos cinco días de negociación, el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,71%, el S&P 500 cayó un 0,67% y el Nasdaq Composite cayó un 1,12%.
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A nivel sectorial, siete de once sectores registraron pérdidas semanales, con consumo discrecional y materiales liderando las caídas, con una caída del 2,28% y el 2,25%, respectivamente.
Por el contrario, el sector energético aumentó un 7% esta semana debido al aumento de los precios del petróleo. El sector de servicios públicos también se benefició de las expectativas de tipos de interés más bajos, subiendo un 2,54% durante la semana.
Las acciones de Tesla cayeron un 5% esta semana, tras un decepcionante informe de entregas del tercer trimestre. Reveló que el fabricante de vehículos eléctricos vendió menos automóviles de lo esperado, lo que pone de relieve la intensa competencia que enfrenta y el debilitamiento de la demanda de los consumidores.
En el frente económico, el informe de ofertas de empleo de JOLT se recuperó después de dos caídas mensuales consecutivas en agosto, lo que sugiere que el mercado laboral estadounidense se está estabilizando.
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Los datos de nóminas no agrícolas de ADP, que proporciona procesamiento automático de datos, también mostraron cifras superiores a las esperadas.
Dado que el empleo sigue siendo el foco clave de la Reserva Federal, el próximo informe sobre las nóminas no agrícolas, que se publicará hoy, será crucial para evaluar la confianza del mercado.
Asia Pacífico
Si bien los mercados de China continental estuvieron cerrados esta semana por las celebraciones del Día Nacional, el mercado de valores de Hong Kong reanudó sus operaciones el miércoles, con el índice Hang Seng subiendo más del 7% respecto a la semana pasada, probablemente marcando su segunda ganancia semanal consecutiva.
El nuevo Primer Ministro de Japón, Shigeru Ishiba, afirmó que el entorno actual no era propicio para una subida adicional de tipos, lo que provocó una fuerte caída del yen e impulsó los mercados bursátiles locales el jueves.
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El Nikkei 225 se mantuvo con una caída de más del 3% esta semana, debido al sentimiento generalizado de aversión al riesgo.
Las acciones australianas también retrocedieron bruscamente esta semana, y el ASX 20 cayó un 2% desde su máximo histórico. Reflejando las tendencias globales, el sector energético tuvo un desempeño superior, aumentando un 6% esta semana.
Sin embargo, las acciones de gran capitalización de los sectores minero y bancario tuvieron un desempeño inferior, lo que afectó el desempeño general del mercado.
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