La empresa de logística danesa está recaudando fondos para comprar Schenker, la unidad logística del ferrocarril estatal alemán Deutsche Bahn.
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DSV dijo el viernes que había emitido más de 26 millones de nuevas acciones a inversores y había recaudado 37.300 millones de coronas danesas, equivalentes a unos 5.000 millones de euros.
Las acciones se vendieron a 1.410,50 coronas danesas cada una, aproximadamente 190 euros.
Estas nuevas inversiones representarán alrededor del 11% del total de acciones que posee DSV, si se incluyen las nuevas participaciones en el total.
El anuncio se produce casi un mes después de que DSV anunciara que compraría Schenker, el brazo logístico del operador ferroviario estatal alemán Deutsche Bahn.
En un comunicado, el director financiero de la firma danesa, Michael Ebbe, dijo: “En las últimas semanas desde que anunciamos el acuerdo para adquirir Schenker, hemos recibido un gran interés por parte de inversores de todo el mundo que desean ser parte del siguiente paso de nuestro viaje en DSV.
“Esto subraya la confianza en nuestra capacidad para aprovechar todo el potencial de Schenker en beneficio de nuestros clientes, empleados y accionistas”.
DB busca vender Schenker para desbloquear inversiones para su negocio nacional de pasajeros y reducir su deuda.
El acuerdo valora a Schenker en 14.300 millones de euros y convertirá a DSV en la mayor empresa de logística del mundo.
DSV dijo el mes pasado que financiaría la compra mediante una venta de acciones de hasta 5.000 millones de euros y financiación de deuda, es decir, mediante préstamos.
Oposición a la adquisición
El miércoles la empresa danesa recibió luz verde para la adquisición y el consejo de supervisión de DB respaldó la oferta.
Esto a pesar de la oposición de los sindicatos alemanes, que estaban preocupados por la perspectiva de recortes de empleo.
El poderoso sindicato Verdi, por ejemplo, había respaldado anteriormente una oferta pública de adquisición más baja de la firma de capital privado CVC Capital Partners. Los representantes creían que daría lugar a menos despidos.
El director financiero de DSV, Michael Ebbe, dijo a Reuters en septiembre que planeaba eliminar entre 1.600 y 1.900 puestos de la fuerza laboral alemana de Schenker de 15.000 personas.
Ebbe destacó, sin embargo, que la empresa fusionada aumentará el número de empleados en un período de cinco años, de modo que el número de empleados en Alemania superará los niveles actuales.
En el anuncio del viernes, DSV añadió que BlackRock, CPP Investments, Capital Group y Norges Bank habían realizado inversiones como parte de la oferta de acciones.
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BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, JP Morgan y Nordea ayudaron a coordinar el acuerdo.
